Odyseusz i jego ludzie uciekają z Polifema, trzymając się brzuchów owiec Polbrehmusa, kiedy wypuszczają je na wolność. Polifem został oślepiony i nie widzi Odyseusza i jego ludzi, gdy się wymykają.
Podczas podróży z Trojańskiej Wojny do Grecji Odyseusz i jego załoga odbywają się w jaskini z jedzeniem i napojami. Załoga szczęśliwie oddaje się i zasypia. Polifem, cyklop, powraca z wypasu owiec i znajduje mężczyzn. Wściekły Polyphemus pożera dwóch mężczyzn i blokuje wejście do jaskini. W bitwie rozumu Odyseuszowi udaje się zaślepić Polifema i ostatecznie ucieka.