Odyseusz i jego ludzie zostają z Circe na rok. Ten incydent ma miejsce między spotkaniem Odyseusza z kanibalistycznymi Achajnami i jego wizytą w krainie umarłych, aby porozmawiać z duchem Tejrezji.
Po ucieczce Achajów z jednym statkiem nietkniętym, Odyseusz i jego załoga przybywają na wyspę Circe w poszukiwaniu jedzenia. Grupa ludzi Odyseusza wkrótce spotyka czarodziejkę, która szybko zmienia Greków w świnie. Bóg Hermes wydaje się ostrzec Odyseusza przed tym, co się wydarzyło, i daje mu ziele zwane moly, aby przeciwdziałać miksturom Circe. Chroniona przez zioło, Odyseusz jest w stanie pokonać Circe i zmusić ją do powrotu swoich ludzi do ich właściwych form. Podekscytowany przez Odyseusza i pełen nowych sympatii dla swoich ludzi, Circe zaprasza Greków do pozostania z nią. Wkrótce Circe i Odyseusz zostaną kochankami. Po roku życia w luksusie na wyspie Circe, ludzie Odyseusza przychodzą do niego i wyrażają chęć kontynuowania podróży do domu. Circe udziela jej pozwolenia na odejście Greków, ale informuje Odyseusza, że aby nauczyć się drogi do domu, musi wejść do Hadesu, by skonsultować się ze ślepym prorokiem, Tejresem.
