"Dziadek do orzechów" to historia Klary, małej dziewczynki, która otrzymała drewniany orzech do orzechów jako świąteczny prezent od tajemniczego dr Drosselmeyera. Tej nocy doświadcza walki dziadka z armią myszy i przekształcenia go w przystojnego księcia.
W pierwszym akcie baletu rodzice Clary, Stahlbaums, urządzają przyjęcie bożonarodzeniowe. Dr Drosselmeyer, który bawi dzieci magicznymi sztuczkami, daje dziadek do orzechów Clarie. Tej nocy Clara budzi się o północy, aby zobaczyć jej pokój wypełniony gigantycznymi myszami, które atakują ją. Dziadek do orzechów prowadzi armię żołnierzyków, aby ich pokonać. Z powodzeniem pokonuje Króla Myszy i zamienia się w księcia. On i Clara wsiadają na zaklęte sanie, by wyruszyć w podróż do Królestwa Słodyczy.
W drugim akcie, para podróżuje przez Morze Lemoniady i witani są do miejsca przeznaczenia przez Wróżkę Cukru. Bawią się kilkoma występami mieszkańców królestwa. Po zakończeniu uroczystości Clara zasypia. Budzi się w łóżku i jest zasalutowana przez Księcia Dziadek do orzechów.
"Dziadek do orzechów" powstał na podstawie opowiadania E.T.A. Hoffman nazwał "Dziadek do orzechów i Król Myszy". Oryginalna historia skupiała się wokół dziewczyny o imieniu Marie i została uznana za mroczną i przerażającą. Francuski pisarz Alexandre Dumas zaadaptował ją, by była znacznie lżejsza. W 1892 roku ta wersja została przekształcona w balet.
