Pierwsze mongolskie wypady do Chin rozpoczęły się około 1000 roku ne, ale dopiero w 1205 r. w wyniku przybycia Czyngis-chana Mongołowie poważnie potraktowali inwazję i podbicie imperium. Po sześciu dekadach najazdów , Mongol Kublai Khan został koronowany na cesarza wszystkich Chin w 1279 roku.
W XIII wieku Chiny podzielono na dwie połowy, północną dynastię Kin i południową dynastię Song. Po około dziesięciu latach najazdów przez Czyngis-chana cesarz Kin poddał się i zgodził się oddać hołd.
W 1267 roku Mongołowie zdecydowali, że chcą również dynastii Song. Rozpoczęli inwazję na południowym zachodzie, podbijając prowincje Yunnan i Sichuan. Oskrzydlony, Chińczycy stale traci ziemię. Ostatni cesarz piosenek, 8-letni cesarz Bing, zmarł, gdy pomocnik skoczył z urwiska do oceanu, aby uniknąć przechwytywania.
