Aby znaleźć doradcę finansowego, najpierw zadecyduj, jakiego rodzaju doradcy potrzebujesz, zbadaj potencjalnych kandydatów online i poproś znajomych, a następnie wybierz doradcę, który spełni Twoje potrzeby. Zanim zatrudnisz doradcę, porozmawiaj o tym, jak otrzymuje od niej wynagrodzenie i co chcesz.
-
Zdecyduj, czego potrzebujesz
Zdecyduj, czy szukasz doradcy, który utworzy plan finansowy do naśladowania, księgowego ds. podatkowych, specjalistę do przejrzenia portfela emerytalnego lub doradcy wypełnić inne potrzeby. Skorzystaj z tych informacji, aby porozmawiać z przyjaciółmi, rodziną i innymi zaufanymi źródłami polecającymi, aby utworzyć listę potencjalnych doradców.
-
Kandydaci na badania
Zbadaj potencjalnych kandydatów i dowiedz się, jakie są ich specjalności. Jeśli któryś z kandydatów ma specjalizację, której nie szukasz, usuń ją z listy. Ustanów rozmowę z pozostałymi potencjalnymi kandydatami. Wyjaśnij, czego szukasz każdemu z kandydatów, i poproś ją, by wyjaśniła, w jaki sposób może pomóc Ci osiągnąć swoje cele.
-
Wybierz kandydata i omawiaj płatność
Wybierz doradcę finansowego, który spełnia Twoje potrzeby i wydaje się być godny zaufania. Przede wszystkim porozmawiaj o wymaganiach płatniczych doradcy. Większość doradców finansowych pracuje na zasadzie prowizji, ale inni wymagają jednolitej opłaty lub opłat opartych na aktywach. Po sfinalizowaniu szczegółów możesz rozpocząć współpracę.
